第三方支付行業(yè)的大佬馬云說過，隨時準(zhǔn)備把支付寶獻(xiàn)給國家。現(xiàn)在馬云該松了一口氣，《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(以下簡稱 《辦法》)將于今年9月1日起正式生效，長期游離于金融監(jiān)管之外的支付公司終于“找到了組織”。
一方面，接受監(jiān)管意味著此前存在于第三方支付行業(yè)種種不規(guī)范行為的終結(jié)，另一方面，它們在同銀行這樣的“正規(guī)軍”競爭時，也將具備更多的話語權(quán)。
多家企業(yè)曾涉違規(guī)
就在央行《辦法》出臺的當(dāng)口，有關(guān)快錢高管涉及賭博洗錢的報道正使得這個市場份額不小的支付公司陷入窘境。因為《辦法》中明確規(guī)定，《支付業(yè)務(wù)許可證》的申請人應(yīng)當(dāng)具備的條件包括“申請人及其高級管理人員最近3年內(nèi)未因利用支付業(yè)務(wù)實施違法犯罪活動或為違法犯罪活動辦理支付業(yè)務(wù)等受過處罰”。
據(jù)媒體報道，在蘇州偵破的“樂天堂”開設(shè)賭場案中，抓獲第三方支付平臺快錢公司的高級管理人員梅某，經(jīng)查，梅某與境外賭博集團(tuán)勾結(jié)，協(xié)助境外賭博集團(tuán)流轉(zhuǎn)資金30余億元，快錢公司從中獲利1700余萬元。
一位接近快錢公司的人士表示，包括國內(nèi)許多支付行業(yè)前幾名在內(nèi)的支付公司，都曾經(jīng)牽涉到黃色網(wǎng)站、賭博或洗錢的案件中，而快錢剛好撞到了央行公布《辦法》的時間當(dāng)口。
他同時表示，媒體報道的“梅某”并不是快錢公司的高管人員。另外，“獲利1700萬余元”，是快錢按照“流轉(zhuǎn)資金30余億元”的1.5%的比例收取的費用，而有的公司收取3%~5%的手續(xù)費更是暴利的、違規(guī)的行為。
但這筆30余億元的資金性質(zhì)確實違規(guī)，這位人士也頗為無奈，他表示，一些非法行業(yè)偽裝成正常的公司，編造正常的資金往來項目，支付公司在監(jiān)控方面確實難以做到萬無一失。
快錢公司日前的官方聲明稱，“快錢將依據(jù)管理辦法的規(guī)定，積極做好自身業(yè)務(wù)的合規(guī)工作，申請取得《支付業(yè)務(wù)許可證》。”
加速行業(yè)資源集聚
盡管《辦法》對包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單、中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)進(jìn)行了規(guī)范監(jiān)管，然而不論從發(fā)展速度還是行業(yè)規(guī)模來看，網(wǎng)絡(luò)支付無疑是“發(fā)牌”工作的重點。
《辦法》稱，網(wǎng)絡(luò)支付包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等，國內(nèi)近300家大小第三方支付企業(yè)均屬于這一范疇。
而直至今年1月25日，支付清算協(xié)會召開了發(fā)起人會議。據(jù)相關(guān)媒體報道，協(xié)會發(fā)起人單位共61家，其中包括28家商業(yè)銀行、27家國內(nèi)主要非金融性支付清算組織，以及6家特批機(jī)構(gòu)。而據(jù)易觀國際的數(shù)據(jù)，2009年互聯(lián)網(wǎng)支付市場中，支付寶和財付通分別占據(jù)52%和24.7%的市場份額，當(dāng)仁不讓地占據(jù)前兩把交椅。ChinaPay、快錢、環(huán)迅支付、易寶、首信易和網(wǎng)銀在線則以10%以下的份額列于第二梯隊，其余支付企業(yè)的市場份額均小于0.1%。
其中，以環(huán)迅支付為代表的支付公司采用的是收費盈利模式，主要收取三部分費用：新商戶接入時的開通服務(wù)費、每筆交易的交易手續(xù)費，以及系統(tǒng)二級開發(fā)的定制費用。
而對用戶免費的支付寶目前尚未公布其盈利模式。盡管到2009年7月，支付寶宣稱注冊會員已超過2個億。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，支付寶未來的盈利模式確實存在很多種形式，最有可能的一種，就是先培育市場，再壟斷市場，成為掌握龐大商業(yè)信息和客戶資源的支付公司。到那時它就會成為每個銀行的最優(yōu)質(zhì)客戶。而《辦法》的公布，無疑會加快支付行業(yè)一批小型企業(yè)的消失，大型企業(yè)則會在更有序的市場競爭中，積累更多的信息、客戶資源，從而加速強(qiáng)大。
艾瑞咨詢認(rèn)為，《辦法》的意義首先在于提高支付企業(yè)門檻，優(yōu)勝劣汰，使沒有足夠資源提高安全及風(fēng)控的支付企業(yè)退出市場，進(jìn)而提高整個行業(yè)的服務(wù)水平，一批缺乏實力的支付企業(yè)將會退出市場，并認(rèn)為，目前市場上排名居前的第三方支付獲得牌照的機(jī)會很大，畢竟銀行也需要第三方支付企業(yè)幫助其拓展普通消費的支付領(lǐng)域和商戶。
挑戰(zhàn)銀行話語權(quán)
在第三方支付公司受到更多監(jiān)管的同時，支付許可證的發(fā)放或許將激化非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)與銀行之間的競爭。
銀行與第三方公司的合作，彌補(bǔ)了部分商業(yè)銀行網(wǎng)點不足的缺點，有效拓展了銀行的信用卡業(yè)務(wù)，并且擴(kuò)大了各個銀行的客戶群體，但就短期盈利來看，銀行也損失了商戶回傭帶來的收益。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前，支付寶網(wǎng)上交易的會員如果在異地的話，會發(fā)生大約占交易額1%的匯費費率，同時支付寶還要支付占交易額一定比例的手續(xù)費。而當(dāng)支付寶力量足夠大時，它可以把這兩筆費用合成為一筆打包與銀行談判。
與此同時，從具體業(yè)務(wù)占有量來看，據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)研報告，僅以2008年的數(shù)據(jù)來看，在使用網(wǎng)上銀行完成支付繳費的用戶中，有54.8%是通過第三方支付平臺接入的，超過了直接登錄網(wǎng)銀進(jìn)行在線支付的用戶。在銀行日益重視個人用戶及網(wǎng)上銀行建設(shè)的雙重作用下，第三方支付的用戶導(dǎo)入對銀行的重要性極其明顯。
但網(wǎng)銀也有其自身的優(yōu)勢。在各個應(yīng)用領(lǐng)域當(dāng)中，僅網(wǎng)絡(luò)購物領(lǐng)域的網(wǎng)上支付使用率高于網(wǎng)上銀行使用率。網(wǎng)上銀行在生活繳費、網(wǎng)絡(luò)炒股、信用卡還款等多個方面絕對領(lǐng)先于網(wǎng)上支付，且使用率差距較大，而在第三方支付著重發(fā)力的電信繳費、航空客票、旅游酒店預(yù)定領(lǐng)域，雖使用率依然有所差距，但是差距明顯較小。
然而隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，第三方支付行業(yè)的領(lǐng)軍者支付寶的服務(wù)界限早已超過了網(wǎng)購。除了開展公共事業(yè)繳費，支付寶也在嘗試添加各種交費項目，例如與國家教育部考試中心、浙江省司法考試中心、江西自考中心等多家教育機(jī)構(gòu)合作，未來將為報考者提供線上交費服務(wù)。
支付寶的高速發(fā)展已經(jīng)吸引了一些網(wǎng)點鋪設(shè)不占優(yōu)勢的銀行的合作，“從2008年與支付寶開展合作以來，我們公共事業(yè)繳費99%的增長額都是來自支付寶客戶。”光大銀行電子銀行部總經(jīng)理李堅說。
【行業(yè)迷局】
“支付辦法”存模糊地帶客戶備付金監(jiān)管仍有空白
雖然第三方支付機(jī)構(gòu)即將被收編為“正規(guī)軍”，然而，對于支付機(jī)構(gòu)接受的客戶備付金應(yīng)該如何監(jiān)管與運(yùn)用，卻是橫在管理部門面前一道尚待解決的難題。
6月21日，央行制定并出臺《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，規(guī)范了包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單等非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)，并明確指出，任何非金融機(jī)構(gòu)要從事第三方支付業(yè)務(wù)，必須在明年9月1日之前向央行申請取得《支付業(yè)務(wù)許可證》。
業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，雖然央行此番將第三方支付納入監(jiān)管體系，發(fā)放牌照進(jìn)行統(tǒng)一管理，將把第三方支付機(jī)構(gòu)約束在一個合法的軌道內(nèi)健康運(yùn)營，但《辦法》中并未明確該如何對支付機(jī)構(gòu)的巨額沉淀資金進(jìn)行監(jiān)管與運(yùn)用，客戶備付金的控制和托管安全成為擺在管理層面前的一道難題。
監(jiān)管還有細(xì)化空間
市場在關(guān)注第三方支付平臺提高門檻、非金融機(jī)構(gòu)支付行業(yè)整體洗牌的同時，《辦法》中沒有細(xì)化到的模糊地帶卻正成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點，比如客戶備付金的監(jiān)管與運(yùn)用。
中國科學(xué)院研究生院金融科技研究中心主任潘辛平在接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，《辦法》并沒有明確提出客戶備付金誰能提取，以及如何管理等問題。
“央行早就應(yīng)該下工夫研究沉淀資金的托管和監(jiān)管問題，這是最基本也是最核心的。”某長期關(guān)注非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)的專家也表達(dá)了同樣的觀點，他指出，央行下發(fā)的《辦法》最重要的就是管理備付金的風(fēng)險，然而在這項風(fēng)險的控制上，卻沒有具體細(xì)則出臺。
潘辛平也指出，管理層理應(yīng)把監(jiān)管的重心放在支付公司巨額沉淀資金如何監(jiān)管與運(yùn)用方面，以便對這方面的風(fēng)險加強(qiáng)管理。